东吴证券股份有限公司周尔双近期对荣旗科技进行究诘并发布了究诘论说《工业AI质检设立跨越企业，奢侈电子&新能源双赛说念多点着花》，本论说对荣旗科技给出增握评级，刻下股价为68.82元。
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荣旗科技(301360)
投资要点
荣旗科技：工业AI质检设立跨越企业，诈欺界限握续拓展
公司专注于工业AI质检赛说念，主营产物包括视觉和功能检测设立等，2019-2022H1奢侈电子行业收入占比高达95%、99%、91%、94%，和立讯精密、富士康、歌尔股份等苹果产业链客户保握细腻调和，并要点拓展新能源赛说念，聚焦AI外不雅检测等界限，2022年景为宁德期间一级供应商，订单正在快速放量。1)收入端：2022年结束营收3.60亿元，2018-2022年CAGR约42%，保握较快增长。2)利润端：2022年归母净利润为0.67亿元，2018-2022年CAGR为29%，低于收入端增速。2018-2022年销售净利率辩别为27.04%、22.29%、18.59%、19.77%和18.75%。往自后看，跟着智能眼镜、VCM检测等新业务需求放量，新能源AI外不雅检测设立批量放量后毛利率逐渐晋升，控费才气增强，公司盈利水平有较大晋起飞间。
奢侈电子：无线充电检测龙头地位显露，MR&VCM掀开新需求空间
苹果机型翻新带动设立迭代、产能向国际回荡催生增量需求、智能制造浸透率晋升等催化下，奢侈电子设立商场需求具备较强韧性。关于公司来讲，无线充电检测为奢侈电子业务基本盘，同期布局MR和VCM等新检测需求，有望成为报复增长点。1)无线充电：在模组检测界限，公司已成为苹果中枢供应商，并不停向险峻游拓展，进一步掀开无线充电业务成漫空间；2)智能眼镜：苹果VisionPro有望引颈行业投入新阶段，公司在谷歌、亚马逊智能眼镜业务基础上，积极对接下流智能眼镜检测新需求，有望充分受益下流需求放量。3)VCM：iPhone15ProMax初次引入潜望式录像头，公司前瞻性布局VCM检测新需求，产业化快速鼓舞。
新能源：AI外不雅检测设立快速放量，外延并购布局涂布模头赛说念
基于在视觉检测方面的期间上风，公司认澄澈入能源电板检测界限，并拟通过外延并购步地切入涂布模头赛说念，完善产业布局。1)锂电检测设立：咱们瞻望2025年我国锂电检测设立商场界限可达155亿元，2022-2025年CAGR约51%。2022年公司成为宁德期间一级供应商，开始推出AI外不雅检测等设立，可灵验替代传统的东说念主工目检步地，订单正在快速放量。2)涂布模头：咱们瞻望2025年我国锂电板涂布模头商场界限约36.3亿元，2022-2025年CAGR约27%，2020年日本三菱和日本松下在我国涂布模头界限的商场份额所有达到63%，入口替代空间较大。2023年9月公司拟通过支付现款的步地收购宁德中能(专注高精密涂布模头)60%股权，认澄澈入涂布模头赛说念，横向拓展在新能源产业布局，夯实中枢竞争力。
盈利预测与投资评级：轮廓讨论用度端、毛利率波动等影响，咱们瞻望2023-2025年公司归母净利润辩别为0.52、1.10和1.63亿元，刻下市值对应动态PE辩别为70、33和23倍。基于公司在奢侈电子、新能源界限握续推广后劲，成长性较为隆起，初次掩饰，赐与“增握”评级。
风险请示：行业景气下滑、毛利率下滑、新业务拓展不足预期等。
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其中大小比2：1，奇偶比2：1，和值12，跨度5。
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